2023国内LED产业链价格行情与发展态势

  国内LED直显行业迎来五家企业调整“价格”:其中,涨价的四家、降价的一家。最高涨幅达到了10%、最高降幅也达到了11.5%。

  LED一般指发光二极管。 发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。发光二极管可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。

  相关多个方面数据显示,2021年全球XR影视拍摄相关市场规模为32亿美元,LED显示屏作为搭建XR虚拟影棚的关键硬件设备,在海外市场需求明显恢复。国内也开始探索XR影棚的搭建,市场需求也呈现递增式上涨,LED就此打开了更广阔的市场。

  加之LED显示屏在摄影领域应用的高标准,LED显示技术在刷新率、灰度、画面细节、色彩还原度等产品细节上面临新挑战,在显示技术上又取得了进一步的突破,为未来LED显示屏行业发展储备了新的市场动能。

  反观国内政策大环境,在 “十四五”规划纲中曾提出加快数字化发展,建设数字中国,未来数字化的经济红利将进一步释放。过去两年,智慧城市行业涌现了不少亿元以上的项目。其中, LED在智慧城市建设中的使用呈现出爆发趋势。

  国内LED直显行业迎来五家企业调整“价格”:其中,涨价的四家、降价的一家。最高涨幅达到了10%、最高降幅也达到了11.5%。

  多个方面数据显示,上游芯片市场,2022年LED各个应用线均表现低迷,全球LED芯片市场规模降至29亿美金,同比下滑20%。其中,照明应用低迷是重灾区。同时,LED显示屏芯片领域,2022年市场规模也跌至5.7亿美金,同比下滑17%——虽然市场表现优于照明市场,但也处于“水深火热”之中。另据数据显示,LED显示屏封装领域,受价格下跌及下游订单减少的影响,2022全年市场规模为14.5亿美金,同比下滑16%。

  目前LED上游芯片等依然处于2022年开始的“历史最低谷”之中。这样的低价格背景对整个行业的传导,对于中游封装企业的影响很大:第一,上游芯片价格低、终端市场景气度一般,自然有“价格换量”的整体期待;第二,虽然上游新品价格降低,但是终端封装企业涉及的其他材料、物资和人力成本却在2022年呈现整体上涨态势。

  同时,进入2023年以来,LED市场需求 “变化没有到达预期”:一方面,国际市场上的需求在全球宏观经济波动影响下,继续呈现传统需求低迷的态势,同时2022年成长较迅速的新兴需求也在变的比较保守。另一方面,国内市场需求虽然整体上在改善,但整体依然处于低位,特别是低于此前的预期。

  而,近年来随着COB技术应用、超微间距产品、巨量转移技术应用的发展,慢慢的变多的下游终端和上游芯片企业涉足“封装”这一中间环节。封装企业的竞争压力是在持续增加的,特别是在中高端商品市场,其相比芯片和终端企业的“结构性比较话语优势”出现了下降。

  由此可见,LED封装企业的压力现在是比较大的,且即拥有短期因素的影响,也拥有长期市场结构与竞争格局变化的影响——尤其是历史性价格低谷,不能换来市场增量的短期背景,让企业不得不更为注重“经营现金流”的质量:即有专家觉得,LED行业价格趋势已经从2022年“心理”上的“以价换量”,转变成目前更注重“低价存量下的现金”的逻辑。

  根据中研普华研究院《2023-2028年LED行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示:

  东山精密表示,自2022年初以来,灯珠价格持续下降,给公司经营带来非常大困扰,为保证优质的产品及更好的服务,本着持续稳健经营,更好地应对当前压力及挑战,决定调涨产品价格。

  瑞晟光电提到,过去一年来,产品价格持续下跌,而大宗产品价格则持续上涨,对产业链造成不小的冲击,导致成本与产品售价严重倒挂。

  利亚德称,鉴于上游主要原材料(半导体芯片、灯珠等)供应成本上涨,导致LED显示产品生产制造成本一直上升,涨价主要是为了覆盖上游原材料涨价的成本。

  洲明科技、京东方晶芯也将涨价主因归结于近期上游原材料(及部分友商产品)价格上涨。

  由于此前俄乌冲突下,消费市场需求疲弱、终端成品库存攀升。多个方面数据显示,2022年,LED市场产值明显下滑至142.14亿美元,同比下降19%。

  不过如今,TrendForce指出,LED照明等部分市场已步入复苏的阶段。预计第二季度末,行业终端库存有望朝向正常水位发展,并且将带动订单增长。LED显示部分,中长期来看,新兴应用市场的加快速度进行发展,为下游需求注入了新的活力,有望拉动上游产业需求。综上,该机构预期2023年LED市场产值将呈现个位数成长。

  利亚德此前也表示,春节后订单开始同比提升,一线团队反馈乐观;至于近期下游需求变化,“感觉5月比4月好一点”。

  从需求侧来看,随着展会及文旅项目等商业活动迅速恢复,LED行业已开启复苏;同时随着AI虚拟人、XR虚拟拍摄、Micro LED、Mini LED等新应用成本不断降低,LED新应用场景也有望逐步打开。从供给侧来看,疫情期间淘汰了诸多小型屏厂,行业龙头集中度有望进一步提升。

  相比OLED电视,Mini LED电视能轻松的获得更高的峰值亮度表现,更好地适用于高动态范围(HDR)内容,还能有很大成效避免烧屏等问题,保持更长的产品寿命、延迟屏幕像素衰减;同时在大屏制作方面成本更低,能够使更多的消费者享受到高质量的显示效果。

  作为Mini LED技术的开创者与领导者,TCL早在2017年就率先开始研发有关技术,并于2019年最先实现Mini LED电视量产,到2020年在全球Mini LED电视市场占有率更是高达90%,成为独一无二的存在,即便是三星、LG等诸多主流品牌加入Mini LED赛道后的2023年第一季度,TCL依旧保持着全球Mini LED一半以上的市场占有率,其出货量同比增幅达到137.2%。

  推动4K电视第二次革命,除了Mini LED本身具备的画质硬实力之外,在操作系统等“软”实力方面同样也无品牌能出其右。

  就说今年年初发布的灵控桌面系统吧,相比传统的瀑布流系统,该系统没开机广告,而且支持分身系统功能,通过模块化的风格突出每个功能区域,该有的全都给你,但却不会感到冗余凌乱;加上遥控器快捷键支持一键直达节目的便利性,实现了智能电视的好用、开放、好看,可以说全面开创智能电视桌面2.0时代,目前包括TCL X11G、Q10G Pro,以及最新款的Q10H均搭载了灵控桌面系统。

  《2023-2028年LED行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、怎么来面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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