下降7%！2023年前8月照明行业出口简报

  今年前8月，受到高通胀的影响，主要经济体持续加息，世界经济面临着收缩的压力，全球贸易增长乏力。据海关统计，今年前8月我们国家进出口总值27.08万亿元人民币，同比微降0.1%。其中，出口5.47万亿元，增长0.8%。同期，机电产品出口额1.3万亿美元，同比下降3%。手机、集成电路、照设备等重点机电产品出口延续下行趋势。1-8月，照明行业出口增速比上年同期有所回落，但仍显示出了较强的韧性。照明行业8月出口额约50亿美元，与上月相比增长1%，基本持平；对比去年同期下降10%，对比7月降幅收窄2个百分点。2023年1-8月，我国照明产品出口总额约373亿美元，同比下降约7%，约占机电产品出口额比重2.2%。

  本文对2023年1-8月照明行业出口情况做简要介绍，更详细的分析将刊登在中国照明电器协会会刊《中国照明》。

  8月， 在全球贸易整体不振的情况，我国照明行业出口呈现较强韧性，照明企业通过推出创新产品，拜访海外客户等方式，积极调整行业出口结构，巩固提升中国照明产品海外竞争力和品牌形象，行业 出口额降幅进一步收窄。

  今年1-8月，灯具产品出口量持续下降。 主要灯具出口品类中，仅使用发光二极管（LED）光源的其他电气灯具及照明装置 、固定式灯具、探照灯和聚光灯等灯具产品出口量持续增长；可移式灯具、其他电气灯具及照明装置等灯具产品出口量下降幅度有所收窄；圣诞灯具产品出口量微降。其中，“非光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的探照灯和聚光灯”增长最快，同比上涨近60%，但增速对比前7个月下降超10个百分点。

  灯具相关这类的产品出口额约280亿美元，约占全部照明产品出口总额75%，同比下降5个百分点。其中，“光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的其他电气灯具及照明装置”增长最快，出口额约7.7亿美元，同比增幅超15%。固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具等产品出口额延续下滑态势，对比前7月降幅收窄1个百分点。

  2023年以来，我国电光源产品出口量同比下降超20%， 降幅与前7月基本持平。 电光源相关这类的产品出口量约107亿只。其中，普通照明用电光源出口总量约为57亿只，同比增长4.5%；LED电光源产品约46亿只，同比增长约12%；热辐射光源、气体放电光源等传统电光源产品出口量同比下降18%，约占普通照明用电光源出口总量19%。“发光二极管（LED）模块”、“发光二极管（LED）灯管”等产品出口量持续增长，同比增长分别为109%和19%。“紧凑型热阴极荧光灯”出口量降幅最大，同比下滑超40%。

  电光源产品出口额46亿美元，约占全部照明产品出口总额12%，同比下降约20%。白炽灯、荧光灯等传统电光源产品出口额延续下滑趋势。传统电光源产品中，出口额保持增长的是HID灯类产品，同比增长3%。荧光灯类产品出口额同前7月下降态势一致，同比降幅近60%。

  2023年1-8月，除LED电光源、卤钨灯等部分产品降幅15%-55%之间以外，白炽灯、HID灯等部分热辐射光源产品和气体放电光源产品出口均价有所增长。传统电光源产品由于高耗能或汞污染的特点，将在全球施行绿色低碳发展的大环境逐步被市场所淘汰。近期这一些产品出口均价的增长是市场受政策影响的短期行为。目前，在传统普通照明电光源中，汞蒸气灯出口单价涨幅最多，同比增长约33%。

  1-8月，灯具产品出口均价保持下降趋势，虽有5个税号的灯具产品出口均价保持上涨，但其增长幅度对比前7月会降低。其中， “其他探照灯和聚光灯” 出口均价增长较为显著，同比增长约50%；固定式灯具、可移式灯具、圣诞灯具剩余13个税号的灯具产品出口均价有所下滑。

  今年1-8月，欧美市场出口额持续下降，我国输欧美出口额约184亿美元，同比下滑约16%。“一带一路”沿线国家、RCEP协定国家及其他新兴市场出口红利显现，为稳定我国照明外贸基本盘做出了有力贡献。前8月我国照明产品输RCEP及其他新兴市场出口额约188亿美元，同比上涨4%，占出口总额比重保持在51%。

  从单一出口目的地来看，前8月我国照明产品出口额排名前十的市场分别是：美国、德国、英国、印度、马来西亚、荷兰、日本、墨西哥、越南和澳大利亚，约占我国照明出口额50%，出口额约183亿美元，同比下降12%。对比前7月的排名，澳大利亚在8月替换新加坡进入前十市场之中；美、德、英、日等发达国家市场持续下滑，同比下降17%；马来、印、墨等新兴市场保持快速地增长，同比涨幅7个百分点。

  美国依然是我国照明产品出口最大的单一市场，今年1-8月出口到美国市场的我国照明产品金额约86亿美元，占我国照明出口额23%，同比下滑约17%。其中，电光源相关这类的产品出口额约11亿美金，同比下降超35%；灯具相关这类的产品出口额约64亿美金，同比下降超10%。

  2023年1-8月，出口到欧洲市场的我国照明产品金额约90亿美元，占我国照明出口额24%，同比下滑14%。其中，电光源相关这类的产品出口额10亿美金，同比下降22%；灯具相关这类的产品出口额约72亿美金，同比下降14%。排名前十的欧洲国家分别是德国、英国、荷兰、俄罗斯、法国、波兰、西班牙、意大利、比利时和希腊 ，出口额约占欧洲市场85%，同比下降约12%。

  前8月出口到RCEP市场的我国照明产品金额75亿美元，与去年同期基本持平，占我国照明出口额20%。其中，电光源相关这类的产品出口额约9亿美元，同比下降超20%；灯具相关这类的产品出口额约57亿美元，同比增长约2%。排名前十的RCEP地区市场分别是马来西亚、日本、越南、澳大利亚、新加坡、泰国、韩国、菲律宾、印度尼西亚和柬埔寨，出口额占RCEP市场98%，与去年基本持平。

  LED灯泡出口量约36亿只，同比增长4%。前五大出口目的地分别是 美国、巴西、俄罗斯、越南和印度尼西亚，约占发光二极管（LED）灯泡出口量41%。

  LED灯管出口量约4.3亿只，同比增长19%。前五大出口目的地分别是 美国、巴西、法国、马来西亚和沙特阿拉伯，约占发光二极管（LED）灯管出口量42%。对比前7月，沙特替换波兰进入该类产品出口前五出口目的地。

  LED模块出口总量约5.1亿个，同比增长超100%。前五大出口目的地分别是印度、吉尔吉斯斯坦、越南、尼日利亚和土耳其，约占发光二极管（LED）模块出口量56%。对比前7月，尼日利亚在8月首次成为该类产品出口前五出口目的地。从出口目的地来看，该类产品高速成长的出口主要市场集中在诸如印度、越南等我国照明产业外移的主要目的地，其产品同比增速在100%以上。这一出口变化也对我国照明产品出口欧美市场造成了一定影响，也从一个侧面说明了我国LED照明产业外移的加速情况，需要引起国内行业的广泛注意。

  固定式灯具（“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”）出口量约9亿只，同比上升5%。前五大出口目的地分别是美国、沙特、俄罗斯、印度和巴西，约占固定式灯具出口量34%。

  可移式灯具（“电气的台灯、床头灯或落地灯”）出口量约1.3亿只，同比下降4%，对比前7月下滑收窄5个百分点。前五大出口目的地分别是美国、德国、俄罗斯、 英国和法国，约占可移式灯具出口量50%。

  圣诞灯具（“圣诞树用的成套灯具”）出口量约5亿只，与去年同期基本持平，结束了今年以来的增长态势。前五大出口目的地分别是印度、墨西哥、 荷兰、巴西和美国 ，约占可移式灯具出口量54%。出口排名的变化也反映了该产品季节性的出口调整。

  品目9405所列货品的零件出口量约3亿千克，同比增长3%。前五大出口目的地分别是越南、美国、印度、马来西亚和土耳其 ，约占品目9405所列货品的零件34%。同LED模块类似，灯具零件的 具零配件在 印度、越南、马来西亚等照明产品制造国越发受到青睐，出口量、出口额保持增长。这说明除电光源产品来，我国灯具面临产能外移现象。